Krishnan tanssin seurauksena pahoinpidelty ja verinen Kaliya myöntää lopulta tappionsa ja etsii turvaa Krishnan armosta. Kaliyan vaimojen pyynnöstä Krishna säästää hänen henkensä, mutta karkottaa hänet meren saarelle... Mahtava Krishna-lapsi on voittamaton.[1]
